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轰动!天风证券拟收购恒泰证券29.99%股权,曾经作价90亿,堪称大步子大手笔!券业并购大戏正接踵而至

作者: 来源: 时间:2019-05-29


天风证券收购恒泰证券29.99%股权的消息,成为28日晚轰动证券业的一大爆炸新闻!


出售还在继续。继2018年4月3日近三成恒泰证券股份转让给中信国安终止之后,近日又物色到了新的买家——天风证券。


5月28日晚间,天风证券发布公告称,公司已与北京庆云洲际科技有限公司等9家交易对方签署股乐橙app官方下载安装注册权收购意向性协议,拟收购其合计持有的恒泰证券29.99%股权。值得注意的是,如果此收购达成,天风证券将成为恒泰证券单一大股东,这成为证券行业继中信证券收购广州证券之后,又一起重大并购案。



早于2018年1月2日,恒投证券曾公告称,公司的9名股东拟将所持有29.94%的股份出售给中信国安集团,作价90亿元,双方已经签订框架协议,但不久后的4月宣告终止。


恒泰证券大股东将易主天风


5月28日晚间,天风证券发布公告称,该公司已与北京庆云洲际科技有限公司、北京汇金嘉业投资有限公司、北京鸿智慧通实业有限公司、济南博杰纳荣信息科技有限公司、中昌恒远控股有限公司、上海怡达科技投资有限责任公司、潍坊科虞科技有限公司、北京华诚宏泰实业有限公司、北京汇富通国际投资有限公司签署股权收购意向性协议,拟收购这些公司合计持有的恒泰证券29.99%股权。


天风证券表示,此次签署意向性协议不构成关联交易,具体的收购金额等内容尚需进一步协商确定,且该交易尚需各方交易主体履行内部审批程序,并经中国证监会等主管机构审批通过后方可实施。


恒泰证券是一家注册地位于内蒙古呼和浩特市的证券公司,该公司2015年10月在香港联交所上市,简称恒投证券。资料显示,截至2019年3月31日,恒泰证券未经审计总资产330.87亿元、净资产101.81亿元。2018年,恒泰证券营业收入9.14亿元、亏损6.55亿元;今年一季度恒泰证券营业收入13.26亿元、净利润6.27亿元。


天风证券是一家总部位于武汉的全牌照的全国性综合类券商,在研究所、投行并购重组、固定收益等业务领域近几年异军突起。去年10月,天风证券成功登陆A股市场,最新的注册资本为51.8亿元,总资产逾5AG环亚娱乐开户 30亿元。该公司2018年营业收入32.77亿元,净利润3.03亿元。


如果此次股权转让成功,天风证券将一跃成为恒泰证券单一大股东。资料显示,截至2018年底,恒泰证券前五大股东分别为华资实业、北京庆云洲际科技有限公司、北京金融街西环置业有限公司、北京汇金嘉业投资有限公司、北京金融街投资(集团)有限公司,持股比例分别为11.83%、8.71%、8.12%、7.92%和6.35%。


特别需要关注的是,在此次与天风证券签署股权转让意向之前,同样是上述9家公司持有的恒泰证券股份,去年元旦后已与A股上市公司中信国安意向转让过一次,彼时作价90亿元,不过4月初最终以终止悄然结束,原因不明。


从2017年下半年开始出售旗下金融资产是业内公开的秘密,继保险资产华夏人寿卖给中天金融之后,恒泰证券和新华信托等都在物色买家。


一个半月前,刚抛出80亿配股计划


值得一提的是,在此之前的4月15日,天风证券刚抛出了一个80亿元的配股计划。不过,此次配股募资用途主要是用于增加公司资本金,扩展相关业务,扩大公司业务规模,优化公司业务结构,提升公司的市场竞争力和抗风险能力,促进本公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。


具体而言,包括不超过25亿元募集资金用于子公司增资及优化布局;不超过15亿元募集资金用于加强财富管理业务投入,主要分为扩大资产管理业务规模和对新增经纪业务网点的投入;不超过15亿元募集资金用于适度增加证券自营规模;不超过10亿元募集资金用于加大研究业务的投入;不超过5亿元募集资金用于加大IT技术平台建设的投入;不超过10亿元募集资金用于补充营运资金。



按照资本市场专款专用原则,w66利来官网APP下载安装注册 该次配股和此刻并购之间应该并无直接关系。


证券行业洗牌时代再度到来


尽管29.99%的股权对 亚美手机网页注册天风证券而言,仅仅是恒泰证券单一大股东,离真正控股还相距甚远,但天风证券后续会否继续增持恒泰证券股份,尽管天风证券并未明确表态,但市场依然值得期待。


在业界看来,天风证券与恒泰证券在网点布局上颇有互补之处。天风证券目前拥有营业网点98家,主要分别在广东、上海、湖北、四川、江浙、江苏等地。



恒泰证券现有证券营业部144家,则主要分布于内蒙、吉林、北京等地。两家在营业网点布局上,正好错位互补,这一点,与此前中信证券收购广州证券颇有相似之处。


业内人士分析,根据过往的经验,中信证券、中金公司和华泰证券等券商都是通过收购跻身行业前列。在此形势下,天风证券登陆资本市场遂顺势而为启动资本运作,通过收购增强自身规模以及抗风险能力,进入行业第一方阵。


也有行业分析师提出,此次收购完成后,天风证券在年末有望交上一份更漂亮的成绩单。中长期看,我国成为世界第二大经济体之后,需要一个与之匹配的资本市场,提升直接融资比例是大势所趋。在此趋势中,券商将成为未来融资体系中的新服务中枢,增量市场空间被全面打开。


这些年,在严监管和“扶优限劣”政策引导下,加之市场环境的不甚景气,一批没有找准自身定位的中小券商无论展业还是自身盈利,都日益艰难。2018年全行业131家证券公司,就有25家出现亏损,最高亏损多达20多亿元,无论出于股东层面的资产保值需要还是生存需要,投身头部券商或实力资本怀抱,都是最为明智的选择。


与此相对应的,证券行业马太效应日益明显,头部券商各项业务占有的市场份额越来越大,无论执业能力、市场口碑,还是资本市场实力,与那些位居行业尾部的中小券商差距越来越大,头部券商出于网点快速布局需求或业务触角快速延伸需求,也需要通过并购来达成。


而广州证券主动投身头部券商中信证券、联讯证券从海航集团转投广州开发区金融控股集团有限公司旗下,也都是上述原因引发的结果。


除此之外,中国金融对外开放步伐愈来愈快,外资券商也正在加速抢滩国内市场。外资券商的进入,首当其冲的就是资本实力、执业能力弱小的中小券商。


华创证券非银研究团队就认为,国内证券行业洗牌时代再度到来,未来证券行业将面临更全面的竞争,市场若持续低迷,中小券商业务单一、竞争力差,出现亏损或将成为常态。可以预见券商行业未来并购整合将变得频繁,对盈利性的需求料将超过对牌照的盲目信仰。


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